Firma financiera basada en la confianza
Baker Tilly es una firma líder en asesoría, impuestos y aseguramiento dedicada a construir relaciones duraderas con sus clientes. Su misión es proteger el valor de sus clientes en un mundo en constante cambio. La empresa enfatiza en generar confianza con cada uno de sus clientes. Pero, ¿cómo confían en que sus datos son precisos y seguros?
La adopción de Qlik Sense for Analytics comenzó con Jan-Willem van Essen, gerente de asesoría de TI en Baker Tilly. Antes de eso, las hojas de cálculo de Excel eran el método preferido para el análisis y la generación de informes de datos. En los cinco años posteriores a la adopción de Qlik, el equipo de Jan-Willem ha crecido hasta abarcar cinco desarrolladores de Qlik diferentes y 12 probadores y superusuarios diferentes repartidos en 12 oficinas en los Países Bajos.
Los equipos financieros de Baker Tilly analizan datos utilizando Qlik Sense en tres entornos: desarrollo, producción y un entorno externo orientado al cliente donde los clientes pueden ver sus datos si están interesados. El equipo planea agregar un cuarto entorno para la gestión interna y el tablero.
Gran entorno Qlik Sense
El equipo de Baker Tilly mantiene más de 1,500 aplicaciones en sus entornos Qlik Sense que se utilizan para atender a sus clientes. El equipo llegó a un ciclo de realizar cambios y validarlos tanto en el desarrollo como en la producción, todo mientras mantiene registros de auditoría y aceptación en cada uno. Esto llevó a ciclos extremadamente largos en los que las aplicaciones dejaron de estar disponibles. La necesidad de realizar cambios manualmente dos veces rápidamente agregó riesgos y la tentación de realizar esas ediciones directamente en producción, lo que habría resultado en contenido no validado que no cumplía con las auditorías.
Como organización financiera, las auditorías son un componente importante del éxito de Baker Tilly. "Si acude a un cliente, su primera pregunta es, ¿cómo es su gestión de cambios?" explicó Jan-Willem. Sin un control de versiones natural en Qlik, no había forma de garantizar que se probaran los cambios. Fue difícil probar que hubo pruebas y aceptación. La solución estándar de Qlik para crear una API y utilizar el seguimiento y la localización era manual y laboriosa.
Descubrir Soterre para Qlik Sense
En Qlik Qonnections en 2019, Jan-Willem se reunió con el Motio equipo y se enteró por primera vez del producto Soterre. Como su equipo pasaba demasiado tiempo migrando entre el entorno de prueba y el de desarrollo, una discusión sobre SoterreSe destacó la capacidad de despliegue.
“Para nosotros fue una obviedad implementar una herramienta de este tipo. Si acudimos a un cliente, su primera pregunta es ¿cómo es su gestión del cambio? Necesitamos tener eso nosotros mismos ".
Fracción del tiempo de las implementaciones típicas
La capacidad de implementación en Soterre valor proporcionado inmediatamente. Crear una aplicación para un nuevo cliente en un entorno de desarrollo e implementarla en producción “ha pasado de un día a una hora. Lo necesitamos porque con cinco desarrolladores, debes ser eficiente. De lo contrario, gastaremos todos
nuestro tiempo probando o en aceptación. Eso no es lo que quieres ”, explicó Jan-Willem.
Ahora no era necesario probar y validar dos veces para implementar contenido. Los clientes de Baker Tilly vieron por sí mismos la rapidez con la que se podían cambiar los datos y ponerlos a disposición.
Beneficio de la auditoría de la gestión del cambio
Cuando llegó el momento de una auditoría, los desarrolladores de Qlik tenían que estar preparados con todas las respuestas a las preguntas que no siempre podían anticipar. La auditoría financiera no está necesariamente dentro del alcance, pero la prueba de BI sí. Con Soterre, El equipo de Jan-Willem se sintió más seguro de que sus informes eran precisos. Soterre crea un archivo de registro donde pueden identificar lo que se migró y aceptó entre entornos, y pueden incluir notas. Esto transformó el proceso de auditoría interna. Soterre proporciona una versión de la verdad, aceptada universalmente por todos: clientes y empleados.
En la industria financiera, no hay margen de error. SoterreLa gestión de cambios, la documentación, la implementación sencilla, la trazabilidad y las capacidades de auditoría proporcionaron a los desarrolladores de Qlik de Baker Tilly el mismo nivel de confianza que sus clientes también esperaban de ellos.