Firma finansowa zbudowana na zaufaniu
Baker Tilly jest wiodącą firmą doradczą, podatkową i atestacyjną, której celem jest budowanie długotrwałych relacji ze swoimi klientami. Jej misją jest ochrona wartości klienta w ciągle zmieniającym się świecie. Firma kładzie duży nacisk na budowanie zaufania z każdym ze swoich klientów. Ale jak mogą ufać, że ich dane są dokładne i bezpieczne?
Wdrażanie Qlik Sense for Analytics rozpoczęło się od Jana-Willema van Essena, menedżera doradztwa IT w Baker Tilly. Wcześniej arkusze kalkulacyjne Excel były sposobem na analizę i raportowanie danych. W ciągu pięciu lat od przyjęcia Qlik zespół Jana-Willema powiększył się i obejmuje pięciu różnych programistów Qlik oraz 12 różnych testerów i superużytkowników w 12 biurach w całej Holandii.
Zespoły finansowe w Baker Tilly analizują dane za pomocą Qlik Sense w trzech środowiskach: programistycznym, produkcyjnym i zewnętrznym, skierowanym do klienta środowisku, w którym klienci mogą zobaczyć swoje dane, jeśli są zainteresowani. Zespół planuje dodanie czwartego środowiska do zarządzania wewnętrznego i tworzenia kokpitów menedżerskich.
Duże środowisko Qlik Sense
Zespół Baker Tilly utrzymuje w swoich środowiskach Qlik Sense ponad 1,500 aplikacji, które służą do obsługi klientów. Zespół wszedł w cykl wprowadzania zmian i walidacji ich zarówno w fazie rozwoju, jak i produkcji, zachowując jednocześnie ścieżki audytu i akceptacji w każdym z nich. Doprowadziło to do bardzo długich cykli, w których aplikacje stały się niedostępne. Konieczność dwukrotnego ręcznego wprowadzania zmian zwiększała ryzyko i pokusę wprowadzania tych zmian bezpośrednio w środowisku produkcyjnym, co skutkowałoby powstaniem niezweryfikowanej treści, która nie byłaby zgodna z audytem.
Jako organizacja finansowa, audyty są ważnym elementem sukcesu Baker Tilly. „Jeśli idziesz do klienta, jego pierwsze pytanie brzmi: jak wygląda zarządzanie zmianą?” wyjaśnił Jan-Willem. Bez naturalnej kontroli wersji w Qlik nie było możliwości sprawdzenia, czy zmiany zostały przetestowane. Trudno było udowodnić, że nastąpiły testy i akceptacja. Standardowe rozwiązanie Qlik polegające na zbudowaniu API i wykorzystaniu track & trace było pracochłonne i ręczne.
Odkrywanie Soterre dla Qlik Sense
W Qlik Qonnections w 2019 r. Jan-Willem spotkał się z Motio zespół i po raz pierwszy dowiedział się o produkcie Soterre. Ponieważ jego zespół spędzał zbyt dużo czasu na migracji między środowiskiem testowym i programistycznym, omówiono: Soterremożliwości wdrażania wyróżniały się.
„Dla nas wdrożenie takiego narzędzia było oczywistością. Jeśli idziemy do klienta, jego pierwsze pytanie brzmi: jak zarządzasz zmianą? Musimy to mieć sami”.
Ułamek czasu z typowych wdrożeń
Możliwość wdrażania w Soterre podana wartość natychmiast. Tworzenie aplikacji dla nowego klienta w środowisku programistycznym i wdrażanie jej w środowisku produkcyjnym „minęło z dnia do godziny. Potrzebujemy tego, ponieważ przy pięciu programistach musisz być wydajny. W przeciwnym razie wydajemy wszystko
nasze testy czasu lub w akceptacji. Nie tego chcesz” – wyjaśnił Jan-Willem.
Teraz nie było potrzeby dwukrotnego testowania i walidacji w celu wdrożenia zawartości. Klienci Baker Tilly przekonali się, jak szybko można zmienić dane i udostępnić je.
Korzyści audytu z zarządzania zmianą
Kiedy nadszedł czas na audyt, programiści Qlik musieli być gotowi na wszystkie odpowiedzi na pytania, których nie zawsze mogli przewidzieć. Audyt finansowy niekoniecznie jest w zakresie, ale test BI tak. Z Soterre, zespół Jana-Willema nabrał pewności, że ich raporty są dokładne. Soterre tworzy plik dziennika, w którym mogą wskazać, co zostało przeniesione i zaakceptowane między środowiskami, i może zawierać notatki. To zmieniło proces audytu wewnętrznego. Soterre dostarcza jedną wersję prawdy, powszechnie akceptowaną przez wszystkich – klientów i pracowników.
W branży finansowej nie ma miejsca na błędy. SoterreZarządzanie zmianami, dokumentacja, łatwe wdrażanie, identyfikowalność i możliwości audytu zapewniły programistom Qlik w Baker Tilly taki sam poziom zaufania, jakiego oczekiwali od nich ich klienci.